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A gestora Vinci Partners anunciou na sexta-feira (8) a compra de 67% da operação brasileira da Bloomin’ Brands, dona do Outback, Abbraccio e Aussie Grill, por R$ 1,4 bilhão (aproximadamente US$ 243 milhões). A transação foi assinada no dia 6 de novembro e deve ser concluída até o final de 2024.
Detalhes da Aquisição
Carlos Eduardo Martins, co-chefe de Private Equity da Vinci, declarou que a parceria busca fortalecer a expansão das três marcas no Brasil, com o apoio da experiência de um sócio local. A Vinci já tem investimentos relevantes no setor de alimentação, incluindo o Burger King, Domino’s e Camarada Camarão.
“Estamos muito entusiasmados com a sociedade que estamos construindo com a Bloomin’ Brands, especialmente pelo Outback, que é uma marca icônica no Brasil”, afirmou Martins.
O Processo de Venda
A negociação da venda do Outback Brasil começou em 2019, quando a Bloomin’ Brands contratou o Bank of America para assessorar o processo. A pandemia atrasou a transação, mas a venda foi finalmente acelerada neste ano. Além da Vinci Partners, outros fundos, como o Advent e o Mubadala Capital, também estavam na disputa.
A venda reflete um valor total da operação brasileira da Bloomin’ Brands de R$ 2,06 bilhões, ou 6,5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. O pagamento será feito em duas parcelas: 52% na data de fechamento e 48% no primeiro aniversário da transação, com opção de venda do restante da participação em 2028.
Histórico do Outback no Brasil
A rede Outback foi criada nos Estados Unidos em 1988, inspirada pela cultura australiana e pelo sucesso do filme “Crocodilo Dundee”. Chegou ao Brasil em 1997, conquistando rapidamente o público com suas unidades em shopping centers e longas filas de espera, especialmente aos finais de semana. A operação brasileira foi inicialmente liderada por Peter Rodenbeck, que também foi responsável pela chegada do McDonald’s e Starbucks ao país.
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- Vinci Partners Compra Controle do Outback no Brasil por R$ 1,4 Bilhão
- Aquisição Acelerada: Vinci Expande Investimentos em Marcas Icônicas como Outback
- Processo de Venda: Bloomin’ Brands Recebe Proposta da Vinci Partners
- História do Outback no Brasil: De Fenômeno de Shopping a Marca Icônica
